吕晨风(陈澍承饰)与柳生次郎(陈天文饰)一场决战,柳生次郎落败自尽。吕晨风受托将其女柳生千惠送回扶桑。吕晨风爱人苗仙如(王薇饰)为司马青云(金举拱饰)所诳,以为晨风已死,无奈以有孕之身嫁与司马青云。吕晨风知悉后,为自己立下墓碑,从此退隐江湖。苗仙如为吕晨风产下一子,司马青云有意加害,被误闯仙云山庄的明月道人(王昌黎饰)知悉,救走婴儿。而后,仙如又产下次子司马玉。明月因被冤枉盗取本门秘籍而被罚面壁,婴儿机缘巧合下为猿猴抱走抚养。十年后,新掌门即位特赦明月,明月得以找回毛孩,为其取名英武,教之识字做人。司马青
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