丑與天鵝許阿昆是一個過氣的舞台藝人,在歌舞團裡以腹語表演木偶渡日,每回出場表演觀眾總是報以無情的噓聲,果皮、紙屑扔得舞台滿地皆是,使他狼狽不堪,因為觀眾總是引頸翹盼歌舞女郎精彩的演出,許在觀眾現實的眼光下被老闆炒魷魚趕出戲院,阿珠是團裡的歌舞女郎,她在許失業潦倒之際,適時表現出她的關懷之心,隨著她離開歌舞團四處流浪,尋找新的工作。二人在只領一份薪水的情況,終於謀得一份新工作,許卻一直被蒙在鼓裡不知情,賣力的在台前表演,殊不知觀眾是對她身後伴舞的珠感興趣喝采,一日許發現事情的真相而黯然離去,卻被珠尋回,許有