科学特搜队的早田进队员在驾驶巡逻机工作时,突然发现一个红色球体正追逐着蓝色球体。红色球体无意中撞上早田进的飞机,早田由此牺牲。随后,早田进被吸入到红色球体内,遇到了来自M78星云的宇宙英雄·奥特曼。并得知其为追击宇宙怪兽·百慕拉而来到地球。奥特曼为补偿早田遂决定与其合体与百慕拉一战,并将自己的生命赋予了早田。最终,科学特搜队用S16潜水艇攻击使百慕拉浮出水面,早田变身为奥特曼后与百慕拉展开肉搏战,最终大获全胜。
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