黄海(杜汶泽饰)为人不学无术,与日本新宿以各种手法求财。一次因遭人陷害而欠下黑帮一笔巨债,被逼于街头派纸巾还债,竟巧合碰上患有轻度弱智的小学同学李子俊旅游时失散,于是决定追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追债,又被这个弱智同学死缠烂打,令他苦不堪言。正愤恨之际,黄海却发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧得好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下,黄海想出利用子俊赚快钱的妙计:将丑小鸭化身天鹅,令外表俊更更的子俊霎时变成风靡日本女性的陪酒型男!黄海表面答应成事之后替子俊与哥哥团聚,子俊毫无心机之下一口答应。于是两兄