乾隆年间方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会杭州当地恶霸雷老虎横行乡里在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女为强抢秋氏之女秋茗雷老虎打死秋父路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇方世玉寡不敌众坠入悬崖为不拖累方家他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店但在崖城的日子过的并不太平以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死不仅到处欺行霸市还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结崖城百姓深受其害方世玉与秋茗互生情愫并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙同时被百姓推举为新任保安队长