故事发生于四十年代中日战争前夕。出身卑下的孟森(黄允财饰)偶然目睹名杀手冷天涯(刘丹饰)进行杀人行动,其枪法如神,孟森遂决意拜冷天涯为师。几经辛苦,终于成为冷天涯的弟子。 冷天涯于一次行动之中,进入豪宅,欲进行刺杀。其间巧遇居住在该宅的容小璇(李琳琳饰),二人一见倾心。冷天涯有感小璇怯弱堪怜,反护小璇,为她压惊。 完成任务后,冷天涯与孟森乘舟共返,船上,尤若秋(黄杏秀饰)与父兄使诈偷窃,原来尤氏父兄女以偷骗为生。尤若秋偷窃被知,逃至冷天涯房中,自此对冷天涯生倾慕之意。与此同时,孟森亦对尤若秋一见钟情。